MED-Amin network

La saison des moissons va bon train, et la collecte suit une cadence normale. Les quantités des céréales collectées jusqu’au 11 juillet 2017 sont estimées à 7.22 millions de quintaux, soit une hausse de 1.2 millions de quintaux, par rapport à la même période de l’année écoulée.

Sur le total de la récolte jusque-là collectée, on compte 5.23 millions quintaux de blé dur (72.4 %),  0.61 million quintaux de blé tendre et 1.30 million quintaux d‘orge (19.1 %), indique le ministère de l’Agriculture.

Ordre du jour chargé pour le conseil spécialisé de la filière céréalière qui s'est réuni le 12 juillet 2017 sous la présidence de Rémi Haquin : enjeux du Brexit pour la filière, transparence des marchés mondiaux des grains , enquête sur les variétés de céréales semées pour la récolte 2017, bilan provisoire de la campagne commerciale française 2016/17, dématérialisation des états statistiques mensuels transmis par les organismes collecteurs et canal Seine-Nord...
Enjeux du Brexit pour la filière céréalière française

 L’Union européenne est le principal partenaire commercial du Royaume-Uni à l’exportation comme à l’importation. Le Royaume-Uni importe principalement du maïs et du blé meunier en quantités variables. Il exporte du blé fourrager et de l’orge.Ce pays constitue le 6e débouché européen pour les céréales françaises, loin derrière le Benelux et l’Espagne. Le solde de la balance commerciale des échanges avec le Royaume-Uni est très largement positif pour la France ...

Le maintien des flux d’échanges et les accords commerciaux constitueront donc un volet important des négociations à venir. L’Union devra se prémunir face au risque de voir des produits en provenance de pays tiers rentrer sur son territoire via le Royaume-Uni. La Commission européenne entend aussi veiller à ce que le Royaume-Uni parte avec sa part des engagements internationaux. Une vigilance particulière devra être observée concernant la répartition des contingents négociés dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce ou en dehors...

AMIS et MED-Amin, deux initiatives pour la transparence des marchés mondiaux des grains

Le Ministère de l‘Agriculture et de l’Alimentation a présenté les travaux conduits par les réseaux AMIS (Agricultural Market Information System) et MED-Amin (MEDiterranean Agricultural Market Information Network).

Lancé en 2011 par la réunion des ministres de l’agriculture du G20, suite à la flambée des prix de certaines matières premières en 2007-2008 et aux émeutes de la faim, AMIS a constitué au fil du temps deux bases de données. La première permet d’établir des bilans mondiaux pour les matières premières alimentaires stratégiques au niveau mondial (blé, maïs, riz, soja), la seconde rassemble des informations sur les politiques pouvant influer sur le marché. Ces données sont accessibles sur le site internet d’ AMIS et sont valorisées au travers du rapport mensuel Market Monitor AMIS .

MED-Amin, créé en 2014 sur le modèle d'AMIS  est un réseau d'informations des marchés agricoles méditerranéens qui publie désormais des rapports semestriels sur l’avancée des semis et des récoltes dans les pays du pourtour méditerranéen ainsi que des newsletters bimestrielles, disponibles sur son site internet :  http://www.med-amin.org/fr/ .

Un article de l'European Review of Agricultural Economics nous livre un panorama d'exercices de prospective, à 2050, sur l'évolution de la demande alimentaire et non-alimentaire et de l'offre de produits agricoles. Les auteurs se concentrent sur vingt-cinq études quantitatives (la plupart réalisées au début des années 2010) et comparent leurs résultats pour en dégager les principales tendances chiffrées.

Trois déterminants de la demande alimentaire sont analysés : la croissance de la population, le PIB par habitant et la demande en produits non-alimentaires. Les auteurs montrent qu'il existe, dans les différents travaux, un consensus sur l'augmentation de la population (9 milliards en 2050), alors que des divergences persistent sur les perspectives d'évolution du PIB (entre 1,36 % et 2,7 % de croissance annuelle). La demande alimentaire et non-alimentaire devrait augmenter de 50 à 69 % d'ici à 2050, mais des scénarios de rupture fournissent des chiffres plus contrastés, compris entre 30 et 90 % selon les exercices.

Face à ces évolutions, les auteurs identifient des réponses possibles. Pour infléchir la demande en produits agricoles, les études recensées considèrent une panoplie d'options : réduction de la consommation alimentaire globale, de celle de viande, diminution du gaspillage et recentrage de la production sur les produits alimentaires plutôt que les biocarburants. Pour accroître la production, les options habituellement avancées se focalisent sur la hausse des rendements et des surfaces arables. Une augmentation annuelle entre 0,77 % et 1 % des rendements, et de 0 à 0,28 % pour les surfaces arables, permettrait de répondre à l'évolution de la demande. Cependant, les auteurs déplorent le manque de scénarios de rupture dans les études prises en compte, qui utilisent majoritairement la démographie et la croissance économique comme marqueurs. Selon eux, il serait utile de développer de tels scénarios, fondés sur des changements radicaux de régimes alimentaires (notamment impactés par des problèmes sanitaires) et sur des évolutions de la production, soumise aux conséquences du changement climatique.

Les cours européens du blé et du maïs étaient en baisse, mardi à la mi-journée, en raison de prises de bénéfices techniques après avoir bondi lundi.

Les cours des céréales européennes ont affiché en début de semaine « une belle progression, toujours dans un contexte d'adversité climatique sévère aux États-Unis, affectant particulièrement les blés de printemps. Les opérateurs craignent maintenant que le déficit hydrique ne réduise quelque peu également le potentiel des maïs et sojas outre-Atlantique », indique le cabinet Agritel dans une note.

En France, les moissons ont été stoppées en raison des pluies et ne pourront reprendre probablement qu'en fin de semaine, à la faveur du retour d'un temps plus clément, selon Agritel.

Vers 14 h 50 (12 h 50 GMT), les cours du blé perdaient 0,50 euro sur l'échéance de septembre à 180,75 euros la tonne, et 1 euro sur celle de décembre à 186,25 euros, dans un volume d'échanges d'environ 14 500 lots.

A la même heure, les cours du maïs reculaient de 0,50 euro la tonne à 172,50 euros pour l'échéance d'août, et de 0,75 euro à 172 pour l'échéance de novembre dans un volume d'échanges confidentiel, à peine supérieur à 175 lots.

Egypt will stop subsidising flour for its sweeping bread subsidy programme next month in a move expected to cut wheat imports by up to 10pc by curtailing smuggling, the supply ministry said on Wednesday.

Egypt, the world’s largest wheat buyer, is looking to tighten its finances as it pushes ahead with a $12bn three-year International Monetary Fund loan programme tied to ambitious reforms such as subsidy cuts and tax increases.

Austerity-hit Egyptians faced with inflation above 30pc have increasingly turned to the state’s cheap subsidised bread to make ends meet, increasing the country’s food subsidy bill as well as its wheat imports. In the financial year to Jun 30 wheat imports reached 5.58m tonnes, up from 4.4m the preceding year.

In an attempt to reduce waste the state will next month stop subsidising flour used by bakeries offering the cheap bread. Instead, it will restrict subsidies to the actual bread offered to consumers, Supply Ministry spokesman Mohamed Sweed said.

Le festival international des productions audiovisuelles pour le développement durable et les éco-innovations vient de récompenser d’un Trophée d’argent le film « Agriculture, une histoire de prix ? », réalisé par la DICOM et produit par le ministère en charge de l’agriculture et FranceAgriMer.
Ce documentaire de 26 minutes, réalisé intégralement à partir d’images d’archives, retrace 80 ans d’intervention publique sur les marchés agricoles et permet de découvrir sous un jour nouveau l’histoire de notre agriculture. En huit décennies, des mécanismes de régulation des marchés agricoles se sont en effet mis en place, affinés, transformés, vus renforcer par des mécanismes d’orientation des productions… Avec, à chaque fois, les mêmes questions vitales qui resurgissent : faut-il garantir des prix fixes aux producteurs pour leur permettre de vivre décemment ? Faut-il au contraire se soumettre aux lois du marché ? Comment orienter les choix des agriculteurs ? Comment éviter les surproductions, faire correspondre le plus possible les productions aux attentes des consommateurs ? C’est sur ces questions que ce film propose un éclairage.

Le Groupe Axéréal lève 150 M€ pour financer ses projets de croissance en procédant à une augmentation de capital de sa filiale malt assurée par deux investisseurs financiers, Temasek et Unigrains et par son actionnaire minoritaire Tereos.

Cette croissance est avant tout portée par la branche Malt. Boortmalt, filiale d’Axéréal, a la volonté d’accompagner ses clients brasseurs et distillateurs dans leur développement, par l’accroissement de ses capacités de production et d’exportation depuis Anvers et par une implication directe dans la production des orges et des malts dans des géographies en forte croissance  comme l’Afrique et l’Asie.

« L’entrée au capital d’investisseurs axés sur les marchés émergents est réellement un atout pour la conduite de nos projets de croissance. Temasek basé à Singapour, et Unigrains, spécialiste de la filière agroalimentaire apporteront une véritable expertise sur la valorisation de notre activité malt et ses débouchés sur les marchés internationaux, tout particulièrement en Asie» déclare Yvan Schaepman, CEO Boortmalt.

« Notre objectif est de renforcer notre Groupe coopératif qui s’appuie sur deux Pôles, agricole et agroalimentaire, en créant encore davantage de valeur à l’aval. Tout en restant majoritaire, Axéréal peut maintenant poursuivre ses objectifs de croissance et continuer d’apporter à ses adhérents, sécurité et performance. Investir dans l’agroalimentaire c’est à la fois garantir l’accès au marché des céréales et de l’orge pour nos adhérents et créer de la valeur » assure Jean-François Loiseau, Président d’Axéréal.

EU prices have moved higher, fuelled by firmer US markets as spring wheat production becomes an increasing concern.

While this should support higher quality German and Baltic supplies with potential exports to the US, French wheat will clearly need to stay competitive to its "traditional" destinations, even basis a slightly lower crop than originally projected.

With Egyptian quality requirement ruling out French supplies to a large extent, it is clear France needs Algeria this year, and will hope to obtain the majority share of the reported 410,000t of September business concluded this week.

French wheat harvest continues to gather pace, with results showing adequate quality, although tests show some variation depending on whether harvested pre or post the recent rains.

Harvests have also started in the Black Sea, with early results showing yields below the levels of a year ago. Both the Russian and Ukrainian ag ministries state imperfect weather will result in yields and final production being below last season's records.

As of July 10, southern regions of Russia continued harvesting grain crops and pulses. Generally, agrarians in the country harvested grains throughout the areas of nearly 1.3 mln ha (in 2016 - 2.6 mln ha), and produced 5.8 mln tonnes of grains, with the average yield of 4.62 t/ha (in 2016 - 11.2 mln tonnes, and 4.35 t/ha), declared the Ministry of Agriculture of the Russian Federation.
In particular, the Southern Federal District harvested 4.3 mln tonnes of grains throughout 868.8 thsd ha. The yield totaled 4.98 t/ha.
The North Caucasian District harvested grains throughout 393.1 thsd ha, and produced 1.5 mln tonnes. The average yield totaled 3.84 t/ha.
In addition, the Republics of Adygea, Crimea, North Ossetia-Alania, the Chechen Republic, Krasnodar and Stavropol Krais continued harvesting winter rapeseed. As of the reporting date, Russian agrarians harvested winter rapeseed throughout 30.5 thsd ha, and produced 69.3 thsd tonnes of the oilseed. The average yield totaled 2.09 t/ha.

La récolte française de blé ne sera pas miraculeuse. Plusieurs indicateurs sur le marché mondial des céréales laissent cependant penser que les cours pourraient progressivement se redresser. En particulier pour le blé.

C’est aux Etats-Unis, dans l’hémisphère sud et dans le bassin de la Mer Noire que se dessinent les tendances des marchés des céréales pour les prochains mois. Pour la première fois depuis trois ans, le Conseil international des céréales prévoit une diminution des stocks mondiaux de 36 millions de tonnes à la fin de cette nouvelle campagne conjuguée par une prévision à la baisse des récoltes de blé et de maïs. En conséquence, la consommation et la production seraient équilibrées pour le blé (735 millions de tonnes) et il manquerait 30 millions de tonnes pour le maïs : la production mondiale passerait de 1,069 milliard de tonnes à 1,025 milliard de tonnes.

Après deux années exceptionnelles, ces prévisions mondiales anticipent des conditions climatiques revenues à la normale et surtout, plus aléatoires. Plusieurs incidents sont d’ores et déjà constatés dans les deux hémisphères, ce qui pèsera sur les récoltes des prochains mois. Aux Etats-Unis, les blés de printemps souffrent d’un important déficit hydrique. En Australie, la sécheresse compromet la levée du blé semé à cette période-ci sur l’île continent.

The European Union wheat harvest, the world's biggest, received its second downgrade in two days, thanks to dryness in France and Spain, as Strategie Grains lowered its forecast, again.

Paris-based Strategie Grains cut by 900,000 tonnes to 140.7m tonnes its estimate for the EU soft wheat harvest - reducing it to within 5m tonnes of last year's result, when production was undermined by ill-timed rains in France.

The downgrade followed cuts of 1.1m tonnes to the harvest estimate in both April and May reports.

And it left the group's estimate of the total EU wheat crop, including durum, at 149.3m tonnes – a rise of just 3.3m tonnes year on year.

« Trois repas séparent la civilisation de l’anarchie ». Cette formule du « vieux lion », Winston Churchill, cité par Sébastien Abis à propos des mouvements de panique récemment observés dans des rayons alimentaires dévalisés au Qatar, garde toute sa force évocatrice.

Alors que la planète reste suspendue à une possible escalade suite au blocus diplomatique et économique organisé par l’Arabie saoudite à l’égard de son voisin qatari, Sébastien Abis, chercheur associé à l’IRIS et directeur du Club Déméter, revient dans le point de vue que nous reproduisons ci-après1, sur les enjeux de sécurité alimentaire vécus par ce pays, parmi les plus riches du monde, mais qui dépend à plus de 90% des marchés internationaux pour son alimentation.

Bien que disposant d’une façade maritime, ce sont en effet « 40% des importations alimentaires [qui] passent en moyenne par cette route terrestre depuis l’Arabie saoudite ». Dans l’urgence, les approvisionnements alternatifs s’organisent y compris par voie aérienne depuis l’Iran, la Russie, la Turquie ou encore le Maroc. De quoi, à l’avenir, relancer les initiatives du Qatar en matière de sécurisation de ses approvisionnements à l’instar du « Qatar National Food Security Programme » qui avaient selon le chercheur tendance à s’essouffler ces dernières années.

Autant d’éléments qui rappellent comme le formule Sébastien Abis que « nous avons trop tendance à oublier à quel point la disponibilité des produits, leur accès et leur sûreté - tout comme la régularité de leurs approvisionnements -, représentent un luxe que peu finalement de nations ont ».

Le Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII) a publié en juin un document de travail explorant l'évolution des droits de douane agricoles depuis le lancement du « cycle de Doha » de l'Organisation mondiale du commerce. Les auteurs ont mené une analyse statistique à partir d'une base de données qu'ils ont développée sur les protections tarifaires des produits agricoles et agroalimentaires, à un niveau de désagrégation très fin, sur la période 2001-2013. Ils ont également mobilisé le modèle MIRAGE du CEPII pour explorer, à 2030, deux scénarios extrêmes : un scénario de réalisation ambitieuse et effective de l'ensemble des accords régionaux en cours de négociation, et un scénario de protectionnisme généralisé où les pays remonteraient leurs droits de douane au niveau des plafonds autorisés par l'OMC.

Les auteurs montrent que l'agriculture demeure plus protégée, sur le volet tarifaire, que les autres secteurs, avec 36,5 % de droits de douane en moyenne, contre 12,9 % pour le reste de l'économie, mais qu'elle s'est largement ouverte depuis 2001 (- 40 %). Les travaux confirment que le système multilatéral n'a joué qu'un rôle limité dans cette libéralisation. De façon surprenante, ils trouvent que celui des accords commerciaux bilatéraux ou régionaux est également marginal, en dépit de leur triplement en 25 ans. Contrairement à une idée reçue, ce faible effet n'est pas dû à l'exclusion de l'agriculture de ces accords : les auteurs démontrent que la majorité des produits agricoles est soumise à une libéralisation équivalente à celle des produits industriels, les exceptions agricoles ne concernant que des listes réduites de produits sensibles. La plupart des réductions de droits de douane se sont en fait produites de façon unilatérale, en dehors de tout accord, à l'instar de ce qu'ont réalisé le Nigeria, l'Inde ou encore le Mexique.

Par ailleurs, le scénario « régionalisme approfondi » illustre un potentiel commercial étonnamment faible des accords régionaux en cours de négociation : les exportations et importations européennes augmenteraient respectivement de 0,2 % et de 0,7 %, avec une croissance de la production agricole de la plupart des pays inférieure à 2 %. En revanche, un scénario de « guerre commerciale » conduirait à plus que doubler les droits de douane mondiaux, réduisant le commerce de plus d'un quart, avec des impacts variables selon les pays.

Russia was promoted by US officials to top rank in world wheat exports thanks to an upgrade to its expected harvest close to a record high, while French and Spanish woes dented hopes for the European Union crop.

The US Department of Agriculture, in its much-anticipated Wasde report on world crop supply and demand, pegged Russian wheat exports in 2017-18 at 30.5m tonnes – an upgrade of 1.5m tonnes and a clear record high.

The revision also took Russia's shipments 500,000 tonnes above those of the European Union, which had been expected to be the world's largest exporter this season, with US volumes, pegged at 26.34m tonnes, a distant third.

This would be the first time that Russia, often a big wheat importer during Soviet times, would take top rank among exporters, on USDA estimates. While the country has previously been hailed as top exporter, it has failed to realise such aspirations, because of factors such as logistical hiccups.

They came from up and down Italy, setting up their protest headquarters just a few dozen cobblestone steps from the Italian parliament in Rome.

Their beef? Canadian food products flooding the Italian market.

"Canadian Parmesan Ruins the Reputation of Made in Italy," read one sign in Wednesday's protest.

"No Meat with Hormones from Canada," read another.

"We're concerned about health, because Canada uses chemicals that are banned in Europe," said Patrizia Puppo, a farmer from the northern Italian region of Friuli. "And also about the big size of Canadian farms. Italy has small ones, with high productivity, but it's hard to compete."

Mobilized by the largest agricultural organization in Europe, Italy's Coldiretti, the farmers converged to turn up the heat on Italian politicians faced with ratifying the controversial Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement, or CETA.  

Of chief concern for Coldiretti these days is Canadian durum wheat.

Italy grows just 60 per cent of the durum it needs to meet the demand in this pasta-loving nation. Imports from around the world fill the gap, and Canada's durum has a high protein content that makes it especially sought-after by Italian millers and pasta producers

On July 8 Egypt purchased 115 KMT of milling wheat from Russia with shipment during 10-20 August, 2017 at an average price of USD 219.71/MT C&F. The price in the previous tender equaled USD 214.12/MT C&F, reports UkrAgroConsult.

Conditions for Australian crops have deteriorated so much that there is growing talk that the wheat harvest may fall below 20m tonnes – a plunge of more than 40% from last year's record high.

National Australia Bank earlier this week issued a forecast for a 23.3m-tonnes Australian wheat harvest in 2017-18, undercutting estimates from the likes of the International Grains Council of a 24.8m-tonne crop, and the US Department of Agriculture's 25.0m-tonne figure.

NAB cautioned over the lack of rain for the crop, and said that "if it stays dry, we expect further downside risks to this outlook".

However, the extent of the dryness means that even the NAB forecast may be overstated, many commentators believe, with concerns over canola production too.