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« Que l’agriculture soit orientée par le marché » tel est le mot d’ordre des différents trains de réforme de la PAC depuis plus de deux décennies : les choix productifs des agriculteurs ne doivent plus être dictés par des décisions administratives mais doivent suivre les « signaux des marchés ». Soit. Mais reste à savoir si les différents marchés aux extrémités de chaque maillon de la chaine agro-alimentaire fonctionnent suffisamment bien pour fournir des signaux de bonne qualité. Or force est de constater, qu’en dépit de la diminution du nombre d’exploitations, le nombre des agriculteurs reste bien plus élevé que celui des acteurs de l’agro-fourniture, de la transformation et de la distribution. Dans ces conditions, est-il permis de douter du système de prix qui, orientant l’agriculture, est sensé traduire les préférences individuelles de l’ensemble des citoyens-consommateurs ? Trois actualités récentes nous permettent de penser que la concentration excessive de certains maillons de la chaine alimentaire est un train d’émerger comme un des thèmes centraux des débats de politiques agricoles et alimentaires.

Le rapport d’IPES-Food sur les méga-fusions et la concentration du pouvoir dans le secteur agro-alimentaire

L’International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food) vient de publier un rapport sur la concentration excessive dans l’agro-alimentaire intitulé « Too big to feed »1. Ce panel d’experts présidé par Olivier de Schutter, ancien rapporteur spécial auprès des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, s’intéresse principalement aux géants de l’agro-fourniture engagés dans un mouvement de concentration apparemment sans limite. Pour preuve, les rachats et fusions en cours vont conduire aux rapprochements de l’américain Monsanto et de l’allemand Bayer, des américains Dow et de Dupont ou encore du suisse Syngenta et du chinois Chemchina. D’après l’IPES-Food, les trois entreprises qui résulteront de ces mariages représenteront 70% de l’industrie agrochimique. Et des évolutions similaires sont observées dans le machinisme, le négoce ou encore la distribution.

Le rapport pointe les conséquences de cette concentration croissante : standardisation et industrialisation des modes de production, domination économique et politique pour bloquer les transitions, capture de la valeur ajoutée au détriment des revenus agricoles. Si une meilleure organisation des producteurs au sein de coopératives figure parmi les moyens d’atténuer les déséquilibres, l’IPES-Food évoque clairement la possibilité que de nouvelles lois anti-trusts soient maintenant devenues nécessaires pour protéger les agriculteurs comme les consommateurs. Le soutien aux circuits courts et la conception de politiques alimentaires intégrées dans lesquelles la transition des systèmes productifs serait accompagnée et pilotée à partir des besoins d’approvisionnement alimentaire sont également encouragés.

En écho au récent rapport de la FAO faisant état d’une hausse de la faim dans le monde, le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD) a proposé une analyse des évolutions qui sont intervenues depuis les émeutes de la faim de 2007, dont nous reproduisons une partie ci-après .

Le rapport passe au crible les problèmes de gouvernance mondiale, de lutte contre la volatilité des prix et de sécurité alimentaire dans les pays du Sud. Concernant l’investissement agricole dans les pays en développement, les auteurs critiquent une démarche « déconnectée », dont l’impact est « nul en matière de sécurité alimentaire », pointant du doigt notamment l’action de l’Agence Française de Développement. Du côté de la gouvernance mondiale, le peu de place et le faible rôle accordé au Comité sur la Sécurité Alimentaire mondiale (CSA) est critiqué, tout comme les méthodes de la FAO pour évaluer la faim dans le monde. Bizarrement aucune mention n’est faite des effets de l’OMC et des négociations commerciales sur les problématiques de sécurité alimentaire.

Enfin, leur analyse sur les fluctuations de prix les a poussés vers deux conclusions principales. Premièrement se pose la question de la transparence des marchés, pour le CCFD les systèmes d’information actuels sont insuffisants, et si des initiatives louables ont été entreprises, comme AMIS (Agricultural Market Information System), celui-ci « reste limité ». Deuxièmement, le CCFD insiste sur la nécessité d’une « régulation stricte des marchés des matières premières [...] au niveau européen et international », incluant la prise en compte des politiques commerciales et de « la concentration accrue des acteurs du secteur ». Pour y parvenir ils proposent des pistes dont la principale est de « remettre en place des stocks », en insistant sur l’importance d’établir des stocks de régulation et non seulement des stocks d’urgence.

Cette recommandation à laquelle nous ne pouvons que souscrire aurait néanmoins eu davantage de force si elle s’était basée sur l’analyse du renforcement en cours des politiques agricoles dans le monde, et en particulier en Chine et en Inde.

The Federal Grain Quality Center started monitoring the quality of new-crop wheat on June 29, 2017. It had examined 47.7 MMT of grains (wheat, barley, rye) by October 20, reports UkrAgroConsult.

40.3 MMT of soft wheat (47.5% of the total crop) was examined in 49 regions of Russia. 68.5% of milling wheat was revealed in the course of this survey. The breakdown by grade is as follows: 1st grade wheat – not revealed, 2nd grade –  0.1%, 3rd grade – 24%, 4th grade – 44.4%, non-food 5th grade – 31.4%, off-grade wheat – 0.1%.

291.6 KMT of hard wheat (63.9% of the total crop) was examined in six regions of the country. 89.8% of milling wheat was revealed in the course of this survey. The breakdown by grade is as follows: 1st grade wheat – 0.4%, 2nd grade 1.2%, 3rd grade – 38.9%, 4th grade – 49.3%, and non-food 5th grade – 10.2%.

 

According to the State Statistics Committee, cereal and pulse inventories in Ukraine totaled 21.31 MMT as of October 1, 2017, or 14.3% less than at the same time last year (24.87 MMT), reports UkrAgroConsult.

As of the reporting date, wheat stocks were down 3.1% year-on-year at 14.03 MMT against 14.48 MMT as of October 1, 2016. Barley inventories were down 30.6% at 2.38 MMT (3.43 MMT was in October 2016).

Corn stocks held by growers and processing companies were down 23.4% year-on-year at 3.06 MMT against 3.99 MMT as of October 1, 2016.

As a reminder, the decrease in cereal stocks results both from this year’s crop decline and quite active exports in the first months of the season.

Les prix du blé étaient proches de l'équilibre, jeudi à la mi-journée, à quelques heures de la décision de la Banque centrale européenne (BCE) en matière de politique monétaire.

Vers 12h30 (10h30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé reculait de 50 centimes d'euro, tant sur décembre à 161,25 euros que sur mars à 166,75 euros, avec moins de 4.000 lots échangés.

Le marché attend de voir si la BCE va, ou non, diminuer ses rachats d'actifs et ainsi amener l'euro à se renchérir face au dollar, ce qui aurait pour effet de diminuer la compétitivité des céréales européennes à l'export.

Sur la scène internationale, l'Algérie a acheté entre 250.000 tonnes et 300.000 tonnes de blé dur pour embarquement décembre. Les origines semblent diverses mais essentiellement du Canada et du Mexique, indique le cabinet Agritel.

Une rencontre a eu lieu le 19 octobre dernier à Bonn entre les responsables des directions des informations sur les marchés agricoles des Établissements publics allemands (Matthias Nickel, du BLE - Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung), autrichiens (Christian Gessl, de AMA - AgrarMarkt Austria) et français (Mylène Testut-Neves, de FranceAgriMer), pour un point d’étape sur la mise en œuvre de l’accord de coopération signé en 2015 entre les trois structures.
Cet accord, qui porte sur la gestion de l’information en agriculture et alimentation, a notamment permis de progresser dans le partage de données entre les trois pays dans le secteur des produits laitiers.  Pour consulter les données publiées : https://www.bzl-datenzentrum.de/europaeisches-netzwerk/prix-du-lait-en-france-autriche-et-allemangne/

Le partage d’autres informations est actuellement en cours, notamment sur le lait bio et les céréales. La prochaine réunion de travail aura lieu en 2018, en France : elle permettra de faire un bilan de la coopération et de proposer de nouveaux axes de travail notamment autour des méthodes de recueil de données.

Russian wheat export prices were largely flat last week as the country continued to export record grain volumes, analysts said on Monday.
Egypt, the world’s largest wheat importer and the biggest buyer of Russian wheat, bought 230,000 tonnes of Russian wheat in a state tender last week.
Black Sea prices for Russian wheat with 12.5 percent protein content and for November delivery were at $192.5 a tonne on a free-on-board basis at the end of last week, up slightly from $192 a week earlier, agriculture consultancy IKAR said.
SovEcon, another Moscow-based consultancy, said wheat and barley prices remained at $192.5 per tonne and $189.5 per tonne, respectively. Maize (corn) prices were up at $164-166 per tonne from $161-163 in early October.
Geneva-based grain trading firm Grainbow filed a case in an Egyptian administrative court against Egypt’s state grain buyer GASC in relation to a Russian wheat sale, sources close to the matter told Reuters last week.

THE LOOMING threat of advancing Black Sea agricultural output has been a constant theme in Australian ag circles for the best part of two decades.

The bad news is that the production boost is already happening, but the good news is that much of it will occur in commodities other than Australian staples such as wheat and canola.

A team of Western Australian growers, back from a recent visit of farmland and infrastructure in Ukraine, have seen first-hand the immense potential in the region, where fertile soils can support wheat crops of up to eight tonnes a hectare.

However, in heartening news for Australian farmers, at present the most popular Ukrainian crops will not go head to head with Australia’s key grain exports.

David Fulwood is an experienced visitor to Ukraine, having visited seven times since his trip as part of a Nuffield Scholarship in 2005, and he led the recent tour group of growers to the eastern European nation.

La première édition du Salon national des céréales et légumineuses s’est ouverte, jeudi dernier, à Berrechid, avec comme objectif de promouvoir ces deux filières aux niveaux régional et national. Installé sur une superficie de 15.000 m², le salon accueille plus de 200 stands repartis sur 5 pôles : pôle des sociétés agricoles et valorisation, pôle institutionnel, pôle des produits du terroir, pôle machinisme ainsi que le pôle des congrès et des conférences. Selon les organisateurs, le salon, placé sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la pèche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, constitue l’occasion pour les institutions, les entreprises, les professionnels, les organisations professionnelles et interprofessionnelles, les producteurs ainsi que les intervenants de présenter leurs savoir-faire et créer un lieu d’échange entre les différents opérateurs du secteur. Organisé en partenariat avec la Chambre régionale de l’agriculture de la région de Casablanca-Settat, la région de Casablanca-Settat, le conseil provincial, le conseil municipal et les communes de la province de Berrechid, le salon ambitionne de créer une dynamique économique dans la région en vue de contribuer à la réalisation des objectifs du Plan Maroc vert.

Algeria's grain output for the 2017 season reached 3.5 million tonnes, slightly up from last year's 3.4 million tonnes, a senior official at the agriculture ministry told Reuters on Thursday.

Algeria, one of the world's largest grain importers, has been trying to boost domestic production and cut purchases from abroad in a bid to ease financial pressure caused by a sharp fall in energy earnings, the main source of state finances.

The harvested crop will keep imports for 2018 almost unchanged from this year, the official said, without giving figures. The North African country of 41 million people imported 13.32 million tonnes in 2016, according to customs data.

Durum wheat output reached 2 million tonnes, while barley stood at around 1 million tonnes in 2017, the official said.

"Durum wheat accounted for 57 percent of total production this year," he said, asking not be named.

Algeria imports most of its soft wheat needs with France remaining the main supplier.

The official attributed the "weak output" to bad weather conditions that have persisted for at least two years.

Emmanuel Macron plaidera jeudi soir auprès de ses homologues de l'UE en faveur d'une politique commerciale européenne plus cohérente et protectrice, un positionnement qui fait grincer des dents à Bruxelles.

« L'Europe qui protège, c'est (...) une Europe qui sait trouver les bons accords de libre-échange, les bonnes négociations pour protéger ses travailleurs et ses consommateurs », a-t-il déclaré à son arrivée à un sommet européen de deux jours à Bruxelles. Emmanuel Macron s'inquiète de voir la Commission européenne, compétente au nom des 28 en matière commerciale, « se précipiter » dans la négociation de certains accords de libre-échange au mépris d'une opposition populaire grandissante. Il a expressément demandé à prendre la parole sur le sujet lors d'un dîner entre les 28 chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE, programmé dans le cadre d'un sommet de deux jours à Bruxelles. Le débat pourrait être animé, selon des sources européennes, certains dirigeants considérant la vision du Français sur le commerce comme trop protectionniste.

« Je n'aime pas l'approche de principe selon laquelle nous devrions ralentir les négociations de libre-échange. Ce n'est pas notre position. Nous avons besoin d'accords commerciaux », a ainsi déclaré jeudi matin à l'AFP le Premier ministre suédois Stefan Löfven.

« Dès que l'on parle de politique commerciale, deux camps se dessinent automatiquement » parmi les Etats membres, relève une source européenne. Au nord de l'Union, les défenseurs du libre-échange, appuyés par la Commission européenne ; au sud, les tenants d'une politique commerciale désormais plus protectrice, la France en tête. Emmanuel Macron s'inquiète de voir la Commission, compétente au nom des 28 en matière commerciale, « se précipiter » dans la négociation de certains accords de libre-échange au mépris d'une opposition populaire grandissante. « Il est totalement vain d'envisager une réconciliation des Européens, ou en tout cas des Français, avec l'Europe si cette Europe n'assume pas son rôle protecteur », résume une source diplomatique.

Les traités de libre-échange de l'UE sont la cible depuis plusieurs années d'une vive contestation de la part d'ONG, d'organisations syndicales ou de représentants politiques, qui les accusent de négliger l'environnement, la santé ou les normes sociales. Confrontée à cette résistance, l'UE a ainsi eu toutes les peines du monde à faire progresser l'accord avec le Canada, le Ceta, finalement entré en application provisoire fin septembre, mais qui reste à tout moment susceptible d'être remis en cause par le rejet éventuel d'un des parlements nationaux de l'UE.

« Nous ne pouvons pas donner à nos concitoyens, qui sont parfois légitimement inquiets de l'ampleur et des conséquences de ces accords, le sentiment que nous ne les écoutons pas », a insisté lundi le Premier ministre français, Edouard Philippe, en visite à Bruxelles.

DESPITE economic sanctions Russia is powering ahead in the global grains sector.

The plummeting Russian rouble, along with the sanctions, imposed by the US and the EU after Russia annexed parts of Ukraine, made grain imports less competitive in Russia and after several excellent seasons production has surged.

In its most recent crop report the USDA upgraded the Russian wheat crop estimate by 1 million tonnes from its September figure, to 82 million tonnes this season.

This is up 9.5 million tonnes on last year’s record harvest, and up a staggering 23 million tonnes from three years ago.

Another achievement for the Black Sea nation was that last year it eclipsed the US as the world’s largest exporter.

AvantAgri Australia grain analyst Malcolm Bartholomaeus said this year’s global production forecast was “all about Russia” because it was a big exporter and starting to sell into Asia, markets that were critical to Australia.

Extremes of too much rain, or too little, are delaying winter grain sowings in Europe, parts of the former Soviet Union and North Africa – although with central areas enjoying something of a "favourable" Goldilocks scenario.

Mars, the European Commission's official agri-meteorological bureau, cautioned of "excessive precipitation" delaying sowings of winter grains, for harvest next summer, in northern parts of the European Union.

"In large parts of northern Europe, the sowing of winter crops, already delayed by the late harvesting, was further hampered by excessively wet conditions" over the past month, Mars said, noting planting delays in the likes of Denmark, Ireland and the UK, but particularly in the Baltic states.

In the Baltics - Estonia, Latvia and Lithuania, a region noted for exports of higher quality wheat – "it might be difficult to complete the [sowing] campaign in the coming weeks if wet conditions continue and temperatures decrease". Mars said.

"Heavy rains since September 1 have brought cumulative rainfall to more than 90 mm [3.5 inches] above the long-term average.

"The waterlogged soils were almost inaccessible and the frequent rains hampered fieldwork."

23 October 2017: Supply Minister Ali Meselhy on Monday said Egypt's strategic stock of wheat is sufficient for for four months.

The sugar is sufficient for 5.2 months and edible oils for 3.2 months, the minister added in a press conference following his meeting with Prime Minister Sherif Ismail.

The strategic stock of rice is sufficient for one month, the minister said.

He added that rice's new crop would achieve self-sufficiency.

Meselhy said the government seeks to maintain prices by intervening to control markets just when needed.

The Supply Ministry managed to reduce sugar price from EGP 10 to 9.5 per kilo and poultry from EGP 31 to 29 per kilo, the minister said.

The Russian milling wheat market remained primarily stable last week. Export prices for Russian milling wheat with 12.5% protein remained at $193-196/MT FOB Novorossiysk port for October-November delivery. Those for 11.5%-protein wheat were at $187-190/MT FOB Novorossiysk port. Some price increase is registered in small ports: up at $152-156/MT FOB for 11.5%-protein wheat, October-November delivery, reports UkrAgroConsult.

Last week, the key events in the Russian market included Turkey’s new requirements and another win in an Egyptian tender.

At the same time, an upward price trend has just settled in the domestic market. In the south, purchase prices for high-protein wheat closed the reporting week up roughly RUB 100/MT. Wheat supply has somewhat shrunk in the market, as growers are waiting for better prices.

GRAIN exports continue to flow from the Former Soviet Union (FSU) nations following another big harvest in the region.

However, a combination of a logistical squeeze through key Black Sea ports and the downturn in Australian production may mean the extra stocks on the world market do not drive Australian wheat prices down significantly.

Richard Hall, senior client advisor at Market Check, said it had been another massive year for wheat production in Russia and Ukraine.

“There was a bit of dryness later, which impacted some of the later sown crops, but the wheat was very strong,” Mr Hall said.

He said grain exports in Russia were 20 per cent up compared to the same time for the previous marketing year, with wheat 12pc up.

Mr Hall said Russia, Ukraine and Kazakhstan all had strong presences in nearby export markets.

“They are big into North Africa, the Middle East and can be large exporters into India, which emerged last year as a significant buyer of Australian wheat,” he said.

The international market has been factoring in big FSU tonnages into the wheat market, keeping a lid on world wheat prices in recent months.