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Le recul de la monnaie américaine par rapport à l'euro a accentué la chute des prix des céréales sur le marché européen de près de 14 % en deux mois.

Rien ne se déroule pas comme prévu. Au fur et à mesure de l’avancée des récoltes de céréales dans l’hémisphère nord se dessine la campagne de commercialisation 2017/2018, avec son lot de surprises.

En cette fin d’été, la première surprise est russe. Selon Agritel, qui tenait une conférence de presse le 31 août dernier, la production de blé atteindrait 82 millions de tonnes ; un niveau jamais atteint depuis la fin de la période soviétique.

La deuxième surprise vient des Etats-Unis. La récolte de blé américaine serait la plus faible des 50 dernières années, en raison de la sécheresse survenue au printemps, occasionnant des pertes importantes. Et le prix de vente actuel ne couvre que 50 % des frais de cultures (3 dollars le boisseau pour un coût de 6 dollars, sachant qu'un boisseau équivaut à 27,2 kilogrammes de blé). Aussi, les farmers optent pour le soja, plus rémunérateur.

La troisième surprise, et non la moindre, est la dévaluation rapide du dollar intervenue en quelques mois depuis l’accession de Donald Trump aux commandes des Etats-Unis.

En s’appuyant sur les bilans emplois-ressources de la Fao entre 1961 et 2011, on montre que la forte croissance de la dépendance alimentaire de la région Afrique du Nord – Moyen-Orient sur la période, s’explique d’abord par la croissance démographique, l’évolution des régimes alimentaires et l’évolution concomitante des rations animales vers des produits végétaux importés (céréales et tourteaux). Ces évolutions se traduisent par une multiplication par six de la demande régionale en cinquante ans. La progression de la production végétale (multipliée par quatre) ne suffit pas à couvrir ces besoins, surtout en céréales. Les faibles performances des agricultures régionales sont liées aux contraintes naturelles (rareté des terres cultivables et de l’eau) auxquelles s’ajoutent les défaillances des politiques agraires et agricoles. Ce déséquilibre offre-demande est comblé par un recours croissant au marché international, facteur important de la vulnérabilité du système agricole et alimentaire de la région.

According to the Association of Sea Commercial Ports, since the beginning of 2017, operators of sea terminals of the Azov-Black Sea basin handled 147.9 MMT of cargos. This is 9.5% more than during January-July 2016. Dry cargo handling increased to 60.2 MMT (+8.0%), liquid cargo - to 87.6 MMT (+10.6%). Dry cargo handling increased due to grain exports growth.

Rosselkhoznadzor management in Krasnodar region and Adygea reported that since January to July 2017, 608 vessels with grain and its processed products (more than 12.8 MMT) left seaports of Ieysk, the Caucasus, Novorossiysk, Taman, Temriuk and Tuapse. The share of wheat was 9.3 MMT, informs UkrAgroConsult.

Grain was supplied to 52 countries around the world, including countries of North and Central Africa, the Middle East, India, Vietnam, South Korea, as well as the European countries – Italy, the Netherlands, Greece and Bulgaria.

Bonne nouvelle : la production française de blé tendre en 2017 devrait atteindre les 36,8 millions de tonnes . Une excellente récolte surtout au regard des 27,6 millions de tonnes de l’année précédente. Selon les chiffres du service statistiques du ministère de l’Agriculture : la production de blé dépasse la moyenne de la période 2012-2016.

2016 restera donc une année noire sans suite, car les conditions climatiques ont été bien plus clémentes ces derniers mois. L’année dernière, le blé avait souffert d’un manque de soleil et de précipitations trop importantes en juin.

En 2017, c’est plutôt la chaleur qui a limité la production, mais dans l’ensemble les rendements sont bons. Au nord de la Seine, ils dépassent les 80 quintaux par hectare contre 65 à 75 quintaux ailleurs. En moyenne, la production devrait être de 71,5 quintaux l’hectare.

Une compétition internationale intense

Le soulagement des céréaliers est presque palpable tant une deuxième année cauchemardesque était redoutée. Cette bonne récolte qui est supérieure à la moyenne enregistrée entre 2012 et 2016 (+3,1 %) devrait permettre à la France de retrouver son statut de grand exportateur au niveau international.

Les volumes disponibles à l’exportation avaient chuté de 50 % en 2016 avec seulement 6 millions de tonnes. Un trou qui avait été comblé principalement par l’Ukraine et la Russie - deux pays concurrents de l’Hexagone sur le marché mondial.

The spokesman of Egypt's Ministry of Supply, Mamdouh Ramadan, in an attempt to reassure citizens, told Reuters Aug. 22, “Egypt’s wheat reserves are sufficient to cover the country’s needs until the end of February 2018.”

On the same day, Mohammed Suwaid, the media adviser of the Ministry of Supply, said during a talk show on satellite channel ONTVLive, “The reserves are safe and exceed the global limit.”

However, it seems that the officials boasted about the wheat reserves in an attempt to reassure Egyptians, without addressing the price paid to obtain these strategic reserves. Indeed, the Ministry of Supply procured record quantities of imported wheat in July, which by the end of the month reached about 1.245 million tons supplied to Egypt through four tenders.

On Aug. 17, Ramadan announced in a press statement that the General Authority for Supply Commodities (GASC) affiliated with the Ministry of Supply signed a contract through a state tender to purchase 355,000 tons of Russian and Ukrainian wheat, bringing the total wheat imports to 1.6 million tons.

Après une moisson 2016 impactée par une météo particulièrement difficile, les premières récoltes de céréales à paille laissent présager, en cette fin d’été 2017, des résultats satisfaisants, tant en termes de volumes que de qualité.

Déficit hydrique, gel printanier tardif, températures élevées pendant la floraison, pluies ponctuelles autour des moissons… Bien que la campagne culturale 2016-2017 ait à nouveau connu des épisodes climatiques marqués, la production des céréales semées en hiver et au printemps retrouve un niveau satisfaisant, comparable aux années précédant la récolte 2016 très impactée par la météo. Selon les premiers résultats enregistrés, la récolte 2017 devrait se situer à hauteur de 67 millions de tonnes (Mt), en progression de +24 % par rapport à 2016.

LA MOISSON DU BLÉ TENDRE

Elle est estimée à ce stade à 36,8 Mt, soit 33 % de plus que l’an dernier. Surtout, elle s’inscrit en hausse de 3 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Les rendements moyens à l’hectare sont de l’ordre de 71,5 quintaux à l’hectare (q/ha) avec une grande hétérogénéité selon les bassins de culture. L’Île-de-France, le Nord et Rhône-Alpes affichent notamment de hauts niveaux de rendements, supérieurs à 75 voire 80 q/ha. Dans le même temps, les épisodes de sécheresse ont pénalisé certaines zones de production comme la Lorraine et la Bourgogne. Côté qualité, les taux de protéines sont bons, voire très bons, en toute région. Ils devraient ainsi répondre aux cahiers des charges des utilisateurs (meuniers, boulangers, transformateurs, marchés exports).

LA RÉCOLTE DU BLÉ DUR

Malgré des surfaces cultivées en recul par rapport à 2016, la production est estimée à plus de 2 Mt contre 1,4 Mt en 2016. Cela représente une hausse de 12 % par rapport à la moyenne 2012-2016. Le rendement moyen à l’hectare s’établit à 54,1 q/ha. Comme pour le blé tendre, les résultats sont contrastés avec des rendements qualifiés « d’exceptionnels » en région Rhône-Alpes (+60 q/ha), de « satisfaisants » dans le sud-ouest et en PACA (40 à 60 q/ha), de « corrects » dans les bassins Ouest-Océan et Centre (55 à 65 q/ha). Là aussi, la qualité est au rendez-vous avec des teneurs en protéines élevées à très élevées, souvent supérieures à 14 %.

LA RÉCOLTE DES ORGES D’HIVER

Elle s’annonce satisfaisante malgré le gel survenu fin avril. Elle est estimée à 9,6 Mt, supérieure à la moyenne des cinq dernières années (8,1 Mt). La région Auvergne-Rhône Alpes affiche les plus hauts rendements. Les indicateurs qualitatifs sont également bons.

LA RÉCOLTE DES ORGES DE PRINTEMPS

Elles ont été sensibles aux excès de température comme au manque d’eau du printemps. Estimée à 2,6 Mt contre 2,4 Mt en 2016, la production s’inscrit toutefois en léger retrait par rapport à la moyenne des campagnes 2012-2016 (3,2 Mt).

 

Russia’s massive grains harvest is starting to put a strain on the country’s ability to ship out and store crops.

Grains output is set to surpass a Soviet-era record and exports in the season that began in July may be the biggest since the USSR collapsed a quarter of a century ago. With more crops than ever before needing to be taken from fields to as far away as Indonesia, there are signs of rail-car and storage shortages in some places and concerns shipments will reach their limit.


So much is leaving Black Sea ports that some trucks have to wait three or four days before being told they can deliver grain into port silos, according to Maksim Fisik, who runs trader Petrokhleb-Kuban in the southern city of Krasnodar. While it’s not uncommon for that to happen at this time of year, it shows ports are “choking” under the volume, he said.

The French are on top and the Germans lagging behind as the European Union’s wheat crop draws to a close in a season of contrasts for the world’s biggest growing region.

French farmers are celebrating a strong harvest, with good quality, thanks to hot June weather. Their counterparts from Spain to Germany and Romania suffered everything from frosts to heatwaves, and drought to downpours.

Total output for the 28-nation trading bloc will rise 3.8 percent to 141 million metric tons in the season that started in July, compared with an 11 percent slump the previous year, according to consultancy Strategie Grains. That’s still below the 151.9 million tons collected two years earlier.

“Contrast is a good word," Strategie Grains President Andree Defois said in an interview. "The total effect is a higher crop, with good quality and better volume in France but some reduction in volume in central EU and quality problems in northern EU.”

The Tagus river, the longest in the Iberian peninsula, is in danger of drying up completely as Spain once again finds itself in the grip of drought.

Miguel Ángel Sánchez, spokesman of the Platform in Defence of the Tagus, says “the river has collapsed through a combination of climate change, water transfer and the waste Madrid produces.”

The Tagus, known in Spanish as the Tajo and Portuguese as the Tejo, rises in Aragón in northern Spain, passes close to Madrid and forms part of the border with Portugal before flowing into the sea at Lisbon. En route, it is dammed no fewer than 51 times in Spain alone.

But its troubles begin at the headwaters in Aragón. In 1902 a plan was conceived to siphon off water from here and divert it to the Segura river to irrigate farms in the arid southeast in what is known as the Tajo-Segura transfer. Construction began in 1966 and water started flowing out of the dammed Tagus headwaters to the Segura in 1979.

However, the amount of available water was miscalculated and Spain’s cyclical droughts were not factored in. Today only 47% of the predicted water resources exist and levels in the two headwater dams are down to 11% capacity, too low to allow any transfers.

“All of these problems derive from designing a water transfer from the headwaters of a river, overestimating the available resources and joining two areas with similar climate cycles,” says Nuria Hernández-Mora, a founding member of the Foundation for a New Water Culture. “The transfer has served to create social and political conflict and turn the Tagus into one of the rivers in the worst ecological state in the peninsula.”

According to Russia’s State Statistics Service, growing, storage and processing companies held a total 31.86 MMT of grain as of August 1, 2017, or twice as much as on July 1, but 0.7% less than on August 1, 2016, reports UkrAgroConsult.

Wheat stocks at procuring and processing entities are 11.3% higher than last year: 10.4 MMT, including 7.42 MMT of milling wheat (up 13.4% year-on-year).

Barley inventories increased 15.2% to 1.14 MMT, while those of corn gained 54.8% and reached 72 KMT, buckwheat stocks grew 2.1 times to 42 KMT, millet stocks tripled to 24 KMT and oat stocks were up 30% at 64 KMT.

Rye inventories shrank by 12% to 329 KMT by early August, while those of rice were down 54.8% year-on-year at 19 KMT.

Water has always posed great challenges for the Middle East and North Africa. With rapid growth, regional instability, and climate change, these challenges are more pressing than ever. This report describes how the region’s current water challenges go far beyond age-old constraints of water scarcity. The report explores how countries can anticipate and act to strengthen water security, rather than waiting to react to the inevitable disruptions of water crises.
Key Findings:

* The Middle East and North Africa is a global hotspot of unsustainable water use, especially of groundwater. In some countries, more than half of current water withdrawals exceed what is naturally available;
* 82% of wastewater is not recycled, presenting a massive opportunity to meet water demands;
* The region has the greatest expected economic losses from climate-related water scarcity, estimated at 6–14 percent of GDP by 2050;
* Total water productivity in the Middle East and North Africa is only about half the world’s average;
* Despite its scarcity, the region has the world’s lowest water tariffs and the highest proportion of GDP (2 percent) spent on public water subsidies;
* Flood and drought risks are increasing and are likely to harm the poor disproportionately;
* Some 60 percent of surface water resources in the region are transboundary, and all countries share at least one aquifer, highlighting the importance of cooperative management of shared water resources;
* Positive innovations are already taking place in the Middle East and North Africa:
* Morocco’s nation-wide efforts on groundwater management;
* Egypt’s renewed focus on strengthening local accountability for water supply and sanitation services – particularly in under-served rural areas. 
* The real challenge is to generalize and accelerate these positive innovations throughout the Region. This requires a “new water consciousness” amongst citizens which recognizes that moving beyond scarcity is everyone’s responsibility be they a farmer, business, public agency, or as individuals. 

The main goal of the MNR is to share information with Members of the Intergovernmental Group on Grains and the general public. The MNRs are distributed by email on the last working day of the month.

• Russian ports and railways start to feel strain of giant harvest
• South Africa's crop committee raises record maize estimate by 2.7%
• Cargill Invests in Predictive Ag ‘Data Refinery’ Descartes Labs’ $30m Series B
• Canada cuts wheat crop hopes - upbeat on durum, oat prices
• China July ethanol exports jump six-fold on cheap corn
• Wheat suppliers shun Bangladesh amid port congestion
• New Brazil ethanol policy should boost demand, M&A
• China promotes livestock farming in northeast to digest corn stocks
• European Commission implements import duty on maize, sorghum and rye
• Iconic Vietnamese sandwich helps drive demand for Australian wheat

Reports

• International Trade by Commodity Statistics, OECD