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Le cycle traditionnel des prix du lait sur 3 ans a disparu car les producteurs laitiers se dirigent vers une autre année de prix du lait bas. Les prix à terme indiquent que le premier trimestre de 2018 pourrait apporter plus de maux de tête financiers avant le début d'une reprise.
Alan Zepp, spécialiste en gestion des risques, rapporte que les producteurs laitiers ne souhaitent pas augmenter la taille de leurs troupeaux laitiers. "Tout le monde est fatigué d'entendre parler des coûts de production, mais je vais continuer à en parler", a déclaré Zepp. Sans la croissance du troupeau, les agriculteurs doivent se concentrer sur d'autres stratégies de gestion pour gérer les coûts, a-t-il ajouté. Selon Zepp, la taille du cheptel national se stabilise, mais la production ne cesse de croître car la production par vache continue d'augmenter. Il y a une relation inverse entre le troupeau laitier national et les prix du lait. Plus le troupeau est grand, plus le prix est bas.
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Le Père Noël n'amènera probablement pas ce que souhaitent les producteurs laitiers. La plupart des analystes s'attendent à une baisse des prévisions de prix de Fonterra avant Noël.
En vertu de la Loi sur la restructuration de l'industrie laitière, Fonterra est légalement tenue de fournir une mise à jour sur les paiements prévus en décembre.
Federated Farmers, cependant, reste optimiste que le géant laitier maintiendra son prix actuel de 6,75 $/kgMS fixé en juillet. Westland Milk Products s'est engagée à maintenir sa fourchette initiale de 6,40 $ à 6,80 $ pour cette saison.
Mais les analystes disent que les derniers résultats mondiaux des enchères de produits laitiers et d'autres signaux du marché indiquent un chiffre révisé autour de 6,50 $. L'économiste rural de l'ASB, Nathan Penny, a réduit ses prévisions à 6,50 $. L'ANZ a abaissé ses prévisions de prix du lait à une fourchette de 6,25 $ à 6,50 $.
Pendant ce temps, la Commission européenne a commencé à vendre du lait écrémé en poudre en dessous de son prix d'achat, dans le but de liquider son stock avant que le produit commence à se détériorer. Le prix d'achat à l'intervention est fixé à 1693€/tonne, et signe d'un changement d'attitude de la Commission, une vente récente de 44 tonnes a eu lieu à environ 1450€/t…
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La production laitière néo-zélandaise a augmenté de 2,9% au cours du mois d'octobre, ce qui pourrait avoir des répercussions sur la prochaine vente aux enchères GlobalDairyTrade.
Nathan Penny, économiste rural à l'ASB, a déclaré que la hausse du mois d'octobre risquait de faire baisser les prix des produits laitiers, d'autant plus que la production européenne semble également augmenter.
Sous pression, la prochaine mise à jour des prévisions de prix du lait de Fonterra (actuellement à 6,75 $) est prévue pour décembre, bien que le conseil puisse choisir de réviser les prévisions plus tôt.
La plupart des banques parient autour de 6,25 à 6,50 $, à comparer aux 6,12 $ / kg MS de 2016-2017.
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Après avoir atteint un sommet de près de 7 000 euros la tonne en septembre, les contrats à terme sur le beurre négociés avec l'EEX allemand ont perdu environ un quart de leur valeur. Les analystes citent un simple adage des produits de base pour la baisse: "Le remède aux prix élevés est des prix élevés." Kevin Bellamy, stratège laitier mondial chez Rabobank, explique : "Ce que nous voyons, ce sont les prix élevés qui étouffent la demande".
Dans la plupart des marchés, les hausses de prix ont été répercutées sur les consommateurs. Au Royaume-Uni, par exemple, l'indice des prix de détail du beurre de septembre a enregistré l'une des augmentations mensuelles les plus élevées des dernières années, en hausse de 6,5% par rapport au mois précédent et en hausse d'un cinquième par rapport à l'année précédente.
Selon Rabobank, les prix du beurre sont estimés à 6 000 $ la tonne ce trimestre et à 5 800 $ la tonne au premier trimestre de l'année prochaine. Bien que la hausse des prix du beurre ait freiné la demande, il y a encore beaucoup de vent arrière pour la consommation. La demande de beurre a augmenté après la mise en cause du lien entre le beurre et les maladies cardiovasculaires. Aux États-Unis, par exemple, la consommation de beurre par personne a augmenté de 16% depuis 2010, selon les données de l'USDA.
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La hausse du prix du beurre est au coeur de l'actualité. L'évolution des pratiques alimentaires, des tensions sur les marchés internationaux et la saisonnalité de la production sont les arguments fréquemment avancés pour apporter des réponses à une situation incompréhensible dans une époque d'abondance.
Analyse des causes et des responsabilités de la Commission européenne. Deux causes qui expliquent ce phénomène sont passées sous silence : l'impact du nouveau marché à terme européen du beurre de Leipzig et le faible prix de la poudre de lait...
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Pourquoi cette explosion de la demande de beurre ? Diabolisé pendant plusieurs années, le beurre revient en vogue. Le corps médical n'interdit plus d'en manger. Ainsi, entre 2013 et 2015, la consommation de beurre a augmenté de 2,5 % à l'échelle mondiale et de 5 % en France.
Pourquoi le cours du beurre a-t-il doublé en un an ?
C'est la conséquence d'un déséquilibre entre l'offre et la demande et d'un retournement de situation. La collecte laitière mondiale a chuté alors que la demande en matières grasses animales (beurre, crème et même fromage) continue d'exploser.
Ainsi, en Europe, après la surproduction qui a suivi la fin des quotas, en 2014, et fait plonger les prix payés aux producteurs, la collecte a connu un net repli en 2016.
Pourquoi ce manque dans les rayons des supermarchés ?
Les transformateurs nous expliquent que cette absence de beurre ou de certaines références dans les rayons révèle surtout les tensions entre certaines enseignes de la grande distribution et leurs fournisseurs.
« La grande distribution refuse d'augmenter en cours de saison, les tarifs négociés en février dernier. Il y a une trop grande rigidité dans les négociations. Alors qu'en Allemagne le prix de la plaquette de beurre a augmenté de 50 % en un an, elle n'a augmenté que de 12 % en France »
Pourquoi le prix du lait au producteur n'augmente pas autant que le prix du beurre ?
Parce que le beurre ne représente que 20 % du lait et que la matière protéique, l'autre composante du lait, ne connaît pas la même envolée.
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Stocks colossaux de poudre, inversion du prix des protéines et de la matière grasse, distributeurs sourds aux revendications et législation illisible empêtrent le monde laitier dans une situation paradoxale. Commentaires de Dominique Chargé, président de la FNCL.
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La motion du conseiller national Jacques Nicolet (UDC/Vaud) a été rejetée. Elle proposait un prix d'intervention de 75 centimes par kilogramme de lait industriel pour 80% de la production totale. Depuis 2009, le prix du lait de centrale est en moyenne annuelle nettement inférieur aux 75 centimes demandés, critique le Conseil fédéral dans sa réponse publiée jeudi. Pour pouvoir garantir ce seuil aux producteurs, il faudrait intervenir en permanence sur le marché, ce qui entraînerait des coûts élevés.
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Les éleveurs laitiers manifestent de nouveau en France. Ils estiment ne pas bénéficier de l'amélioration du marché laitier mondial et en particulier de l'envolée des prix du beurre.
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Au premier trimestre 2017, les résultats des trois leaders privés cotés en Bourse (Bel, Savencia et Danone) progressent. Tous s’inquiètent des charges en hausse liées au coût de la matière première, le lait...
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Le grand écart Beurre - SMP...
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Stocks abondants en Europe et dans le monde, concurrence dans les grandes surfaces sur les produits laitiers... Les producteurs ne doivent pas s'attendre, dans l'immédiat, à une revalorisaton du prix du lait pour reconstituer leur trésorerie, selon la Fédération nationale des coopératives laitières.
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Le cycle entre les prix élevés et faibles des produits laitiers à l'échelle mondiale s'est accéléré ces dernières années et les producteurs laitiers doivent mettre en place leurs entreprises pour les gérer.
Jeff Odgers (Dairy Australia) a déclaré que les périodes cycliques au cours desquelles les prix mondiaux des produits laitiers étaient passés de hauts à bas avaient récemment diminué de sept ans à environ quatre ans.
Les producteurs laitiers ont dû accorder plus d'attention à leurs coûts et leurs marges de profit plutôt que de chercher à augmenter leur production laitière, at-il dit.
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Le secteur laitier fonctionnerait maintenant selon des cycles de quatre ans
L'industrie laitière internationale opère désormais dans des cycles économiques qui durent entre trois et quatre ans, selon le Dr Mike Johnston, directeur de Dairy UK en Irlande du Nord. Les prix internationaux du beurre ont chuté de 25% depuis septembre. En ce qui concerne le lait écrémé en poudre, les marchés se sont affaiblis de 28% depuis le début de 2017. Les prévisions du marché indiquent une stabilisation des prix jusqu'en mai 2018. "Nous nous dirigeons maintenant vers la phase descendante du cycle actuel", a-t-il déclaré.
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Les prix avaient augmenté au deuxième trimestre en raison de la forte demande mondiale et de la baisse de la production, mais ils connaissent une période difficile depuis que l'offre s'est redressée. Les prix mondiaux des produits laitiers ont baissé pour la quatrième fois consécutive et ont atteint leur plus bas niveau depuis huit mois, ce qui pourrait impacter les prix du lait à la ferme. L'indice des prix du GDT a baissé de 3,4%, avec un prix de vente moyen de 2 970 $ la tonne, lors des enchères bimensuelles qui ont eu lieu aux premières heures de mercredi matin.
Le plus gros exportateur de produits laitiers au monde paie actuellement 6,75 dollars néo-zélandais par kilogramme de solides de lait aux agriculteurs néo-zélandais. La baisse soutenue des prix pourrait conduire Fonterra à réduire ses paiements de lait aux agriculteurs d'ici la fin de l'année, selon les analystes.
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« Je ne connais pas le juste prix. Il y a un prix de marché. » dit M..E. Leclerc. Mais pour qu'il y ait un "prix de marché", encore faut-il qu'il y ait un marché fonctionnel. Or selon S. Martin, rapporteur de l'Autorité de la Concurrence, "les centrales d'achats, c'est un oligopole". Précisons que la part du Groupe Leclerc dans l'alimentaire est de 21% en France...
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir un "prix de marché", mais bien un "prix de M. Leclerc" qui en effet n'est pas juste, mais juste trop bas. Et justement, les prix "Leclerc" ne sont pas simplement moins cher que la concurrence, mais doivent être 5% moins cher…
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« La crème et les matières grasses sont de retour à la mode, elles n'auraient jamais dû en disparaître. Mais 7 000 € / t, je ne pense pas que ce soit durable. » Les prix actuels ne devraient pas durer, a prévenu le directeur de Lakeland Dairies, un des plus grands transformateurs laitiers d'Irlande.
« Revenons 16 mois avant le vote sur le Brexit, le prix du beurre était d'environ 2 300 €. Nous verrons du beurre et de la crème à un prix durablement plus élevé, proche de la moyenne historique des 5 dernières années qui se situait entre 3 600 et 3 800 euros, ou bien de 4 500 à 5 000 € à l'avenir ? J’aimerais le croire. Mais si quelqu'un veut conclure un contrat à 7 000 euros, alors c’est la fête ».
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Comme les producteurs de la FNPL, les coopératives laitières rejettent la responsabilité de la pénurie de beurre dans les magasins sur les distributeurs. « Certains ne veulent pas revoir les tarifs à la hausse », selon Dominique Chargé, président de la FNCL. Ce dernier estime par ailleurs que le marché de la poudre de lait ne va pas s’améliorer dans les prochains mois.
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"Étant donné les prix record des matières grasses laitières, le décalage structurel de la chaîne d'approvisionnement en produits laitiers, l'augmentation des approvisionnements mondiaux et l'augmentation de la concurrence à l'exportation, atteignons-nous un point de bascule dans l'équilibre du marché de l'UE?" se demande Eucolait.
Les prix du lait devraient rester fermes dans les prochains mois, mais il existe des doutes à moyen terme.
Le dernier rapport de l'Observatoire européen du marché du lait (MMO) souligne l'augmentation des risques d'approvisionnement et de prix pour le beurre et le lait écrémé en poudre (SMP).
Les importateurs asiatiques ont soutenu les marchés grâce à leur reprise récente, les achats de produits laitiers en Chine ayant augmenté de 27% l'année dernière et de 12% en Asie du Sud-Est. Dans l'ensemble, les importations mondiales de produits laitiers ont augmenté de 6% par rapport à l'année dernière.
La demande supplémentaire est cruciale car la production augmente dans toutes les grandes régions d'exportation, a souligné l'association européenne du commerce laitier Eucolait.
La baisse de production en France, aux Pays-Bas, au Danemark et en Allemagne a été plus que compensée par une hausse en Irlande, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni.
Bien que l'affaiblissement du dollar américain ait un effet négatif sur les exportations de l'UE, l'évaluation de la Commission est que «les prix du lait devraient rester fermes au cours des prochains mois malgré une baisse possible des prix du beurre (correction des niveaux records) et de la poudre.
L'intervention se termine et les processeurs se sont précipités pour bénéficier du schéma la semaine dernière, doublant presque les volumes de SMP vendus.
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Une augmentation de 0,9 point de pourcentage a été enregistrée dans l'indice des prix d'achat d'Ornua (PPI) pour le mois d'août, passé de 110,1% en juillet à 111% pour août. Cette augmentation représente la quatrième augmentation consécutive depuis avril.
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Le prix de la matière grasse, qui frôle les 5 000 euros la tonne, est historiquement élevé. Une aubaine pour les éleveurs ? Pas si simple. Pour l’heure, ils n’ont ni le beurre, ni l’argent du beurre. Lassés de faire maigre depuis plus de deux ans,...
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Les prix du beurre se sont envolés en un an, atteignant une hausse de 100% depuis mai 2016. La Fédération des entreprises de boulangeries tire la sonnette d'alarme.
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La fin des quotas laitiers européens en 2015 a entrainé une chute vertigineuse des prix … et une hausse massive des exportations. Les producteurs européens ne gagnent plus leur vie… et les petits producteurs laitiers africains sont laminés par l’afflux de lait en poudre à bas coût.
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Le directeur de Dairygold, la plus grande coopérative d’agriculteurs d'Irlande, a abordé les défis auxquels est confrontée l'industrie laitière. La reprise repose sur l'offre plutôt que sur la demande. Le marché attend que l'approvisionnement se stabilise, or il y a des indications qui suggèrent qu'il augmente. La collecte des États-Unis progresse, les livraisons sont plus élevées que prévu en Nouvelle-Zélande. Certains pays européens, en particulier les Pays-Bas, ont abattu moins de vaches que prévu...
« Nous sommes très impatient de voir de quelle façon l'offre se développera au cours des prochains mois dans l'hémisphère sud, où les perspectives de prix pour 2017/2018 sont de NZ $ 6,00 / kg. Cela va générer de l'approvisionnement supplémentaire sur un marché qui est délicatement équilibré. C'est un marché fragile et c'est une préoccupation. »
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L'indice des prix d'achat des produits laitiers d'Ornua (PPI) a légèrement baissé le mois dernier, la première baisse observée en 10 mois. L'indice PPI s'établit maintenant à 105,3, en baisse par rapport à 105,4 en février. Ces derniers chiffres confirment la stabilisation des marchés du lait.
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