Danone ouvre une nouvelle ère en s'approvisionnant davantage en lactosérum et en aluminium en provenance de certaines régions d'Asie. Une décision qui pourrait réduire les coûts mais également contrarier les fournisseurs européens…
Le géant laitier dépend largement de l'Europe pour ses matières premières. Mais l’inflation des coûts, qui a commencé avec les embouteillages de l’ère COVID-19 et a été exacerbée par la guerre en Ukraine, a contraint l’industrie à lutter pour maîtriser ses dépenses et protéger ses marges. Danone a réagi en élargissant sa base de matières premières sur les marchés asiatiques, notamment en Inde, en Chine et en Asie du Sud-Est…
Cedric's insight:
Danone s'approvisionne en emballages en aluminium, en plastique, en papier et en ingrédients tels que le lactosérum et la maltodextrine en dehors de l'Europe. Mais la décision de Danone pourrait mettre à rude épreuve ses relations avec les producteurs laitiers de son pays d'origine et du reste du continent, estiment les analystes…
Le premier importateur mondial de produits laitiers donne toujours le ton sur les prix mondiaux, et les perspectives sont mitigées pour 2024…
Après la chute de ses achats en 2022, la Chine est restée en retrait sur le marché mondial des produits laitiers en 2023. Les perspectives ne sont pas à un retour notable pour 2024. Les importations pourraient rester stables au premier semestre 2024…
• Un contexte macroéconomique défavorable…
• Une demande jugée assez terne
• La tenue du marché dépendra de l’offre
La Chine cherche à doper sa production de lait, qui a triplé en vingt ans…
Cedric's insight:
voir aussi Baisse des importations chinoises en 2023, quelles perspectives pour 2024 ?
La Chine est un acheteur important sur les marchés laitiers mondiaux, avec une forte influence sur la demande mondiale qui joue sur la dynamique des prix…
Les importations de produits laitiers en Chine ont totalisé 2,6 millions de tonnes en 2023, en baisse de 12% par rapport à l'année précédente. Ces tendances changeantes sont en partie motivées par l’augmentation de la production intérieure en Chine. La production laitière chinoise a totalisé 41 millions de tonnes en 2023, soit une hausse de 4,6% par rapport à l'année précédente et une augmentation de 28% par rapport à 2019…
L’autre moteur majeur de ce changement est l’économie chinoise qui ne s’est pas rétablie, avec des perspectives pessimistes pour 2024, ce qui réduit la demande alors que les consommateurs resserrent les cordons de leur bourse. Cela se voit particulièrement dans la restauration, où les produits laitiers sont souvent incorporés dans des plats conventionnels tels que la pizza ou les pâtisseries…
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voir aussi L’industrie laitière chinoise : Tendances et opportunités du marché
A quoi servent-elles et pourquoi sont-elles importantes dans le combat pour une agriculture plus durable que nous menons ?
Vous en entendez parler dans la presse : les mesures miroirs sont l’une des réponses attendues par le monde agricole pour faire face à la crise. Mobilisée depuis 2019 sur ce sujet, la Fondation vous propose d’y voir plus clair sur ce dispositif et son utilité pour la transition agro-écologique.
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Les mesures miroirs sont des dispositions intégrées dans la législation européenne, qui conditionnent l'accès au marché de l'UE au respect de normes de production européennes, en termes de santé ou d'environnement par exemple, quelle que soit l’origine des biens et sans qu’un accord de libre-échange spécifique soit nécessaire.
Les prix des produits importés risquent d'augmenter. Le transport maritime va voir ses tarifs en forte hausse dans les semaines à venir. En cause : le conflit entre Israël et le Hamas…
Le prix du transport de conteneurs sur la route maritime Asie/Europe du Nord a bondi de 173% et celui sur la route Méditerranée/Asie a doublé, à plus de 5000$/conteneur, depuis les attaques des rebelles houthis en mer Rouge. Ces prix sont plus de 2 fois supérieurs à leur niveau de janvier 2019 et les compagnies annoncent des frais supplémentaires allant de 500$ à 2 700$/conteneur. Les prix devraient toutefois rester sous leur niveau historique de la période Covid, ils venaient juste de retrouver un niveau plus normal en 2023…
Depuis 5 ans, la production laitière a continué sa croissance basée sur des investissements conséquents dans des méga fermes (>5 000 vaches). Dans le même temps, la consommation se stabilise voire recule sur certains produits laitiers depuis la crise du covid-19, d’où une baisse des besoins à l’importation…
En 2023, la production laitière est attendue en hausse de +4,6% à 41 Mt /2022. Depuis 2018, la production a augmenté de +10 Mt, soit +33%. Toutefois, la dynamique s’est quelque peu tassée au cours de l’année, car les prix du lait ont baissé et ne sont plus incitatifs. Ils s’affichent ainsi à 3,70 RMB/kg soit environ 470 €/t, en baisse de -10%/2022 et au plus bas depuis 2018…
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Pour 2024, l’USDA prévoit une stabilité de la production laitière, car les importations de femelles laitières baissent tandis que les taux de réforme augmentent. L’office américain table donc plutôt sur une augmentation des rendements qui stabiliserait la production à 41 Mt de lait. Le pouvoir d’achat est en baisse car l’économie a fortement ralenti. Alors que la reprise des importations était prévue pour 2023, les analystes sont dorénavant plus prudents. Dans ses bilans, l’USDA estime que la consommation en produits laitiers frais et lait de consommation restera stable par rapport à 2022.
Ce qui se passe en Chine a un impact majeur sur les prix du lait et des produits laitiers. Depuis le début de l’année jusqu’en octobre, les importations chinoises de lait entier en poudre (WMP) ont été en retard de 38% par rapport à la période comparable de 2022, et les importations de janvier à octobre ont été les plus faibles depuis 2016. En octobre, la Chine a acheté 32% de moins de WMP qu’en octobre 2022, le volume le plus bas jamais enregistré depuis plus de 5 ans. Cela a suffi à ramener les importations globales de produits laitiers chinois bien en dessous des volumes de 2022…
Les estimations du FMI pour 2023 prévoient une croissance annuelle du PIB de 5,4%, une croissance modérée pour la 2ème économie mondiale. Pour l’avenir, le FMI s’attend à un ralentissement de la croissance. La faiblesse persistante du marché immobilier chinois et la faiblesse de la demande pour les exportations chinoises pourraient faire pression sur la croissance du PIB à seulement 4,6% en 2024, et d’ici 2028, la croissance en Chine devrait ralentir à environ 3,5% à mesure que la population du pays vieillit, selon le FMI…
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Le volume d’importations chinoises est fortement corrélé au PIB : +/- 1% Croissance PIB +/- 1,5% importations laitières et +/- 1% importations +/- 1% prix du lait
voir aussi Le marché laitier chinois : un gouffre sans fond ?
Nathan Penny, agroéconomiste principal chez Westpac-NZ, dit qu'il y a des signes que la demande en Chine reprend. Les données économiques récentes ont été plus positives que prévu, ce qui pourrait se traduire par une demande plus élevée au fil du temps. « La suppression des droits de douane de 10% à partir de janvier stimulera la demande chinoise ».
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voir aussi Le marché laitier chinois : un gouffre sans fond ?
La chute du cheptel français risque de «rationner» les transformateurs. Une tendance plus largement constatée au niveau européen qui interroge sur la place des productions continentales alors que la demande de viande mondiale augmente de façon soutenue…
Depuis 2017, le cheptel bovin diminue sensiblement, le phénomène s’est accéléré à partir de 2020. Au niveau européen, le cheptel bovin a reculé de 6% en 5 ans. La conséquence est une baisse des volumes, que ce soit en collecte laitière et en abattage de viande. Au risque que les importations fassent office de variable. La restauration hors domicile et les industries de transformation sont responsables…
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voir aussi Production laitière : Une révolution copernicienne au sein de l’UE
La chute des prix du lait se poursuit. Au mois d’août, les prix ressortent en baisse de -9% /2022 à la même période à 3,76 RMB/kg soit environ 475 €/1 000 l contre 600 €/1 000 l l’an dernier à date. Ces prix ne sont pas incitatifs à la production pour le moment…
Les importations chinoises de poudres grasses se sont améliorées sur les mois de mai à juillet 2023/2022. Cependant, ces volumes ne compensent pas le fort recul de la demande sur le 1er trimestre 2023, et surtout pour le mois de janvier. Cette moindre demande est la conséquence de fortes hausses de production nationales de poudres grasses limitant ainsi les besoins. En cumul depuis le début de l’année, ces importations reculent de -38,4% /2022 dont -38% en provenance de la Nouvelle-Zélande et -78% en provenance d’Uruguay…
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voir aussi La demande chinoise de produits laitiers « pourrait revenir l’année prochaine »
En juillet 2023, la collecte cumulée des grands bassins laitiers exportateurs* est revenue à son niveau de l’an dernier à pareille époque, qui correspond également à son niveau de juillet 2021. Cette stagnation intervient après 12 mois consécutifs de hausse (d’une année sur l’autre)…
Les importations françaises de produits laitiers continuent de s’envoler. En juin, les imports de beurre vrac et de fromage ont battu un nouveau record sur un mois…
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voir aussi [Vidéo] Cniel : Conjoncture Laitière - Septembre 2023
Fonterra s'attend à ce que la demande pour ses produits laitiers en Chine reprenne l'année prochaine. Dans un courriel, le directeur général de Fonterra, Miles Hurrell, a expliqué la situation en Chine…
« Nous entendons beaucoup parler du marché chinois en ce moment, car la réduction de la demande chinoise de lait entier en poudre importé a été l’un des principaux moteurs de la baisse des prix. La forte croissance de l’offre nationale de lait en Chine a été stimulée par les prix élevés du lait cru au cours des dernières années. »…
Le confinement prolongé de la Chine en raison du Covid-19 a réduit la demande des consommateurs pour les produits laitiers frais et cette demande n’a pas encore retrouvé les niveaux prévus précédemment. Les transformateurs chinois n’ont eu d’autre choix que de sécher par pulvérisation leurs excédents de lait, ce qui a entraîné des stocks élevés de lait entier en poudre sur le marché…
Hurrell affirme que des rapports font état d’un certain rééquilibrage de la production laitière intérieure de la Chine. « À mesure que ces changements du côté de l’offre se manifestent, il semble que la demande pour les produits néo-zélandais pourrait commencer à revenir au cours de l’année civile 2024. Cela coïncide avec la suppression des droits de douane restants sur les produits laitiers néo-zélandais à partir de janvier 2024 dans le cadre de l'accord de libre-échange entre la Nouvelle-Zélande et la Chine. »…
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« Dans l’ensemble, la demande de produits laitiers en Chine a continué de croître – mais à un rythme plus lent ces derniers temps. Au-delà du lait entier en poudre, notre activité en Grande Chine se porte bien, la demande pour les catégories de produits plus larges de Fonterra restant forte. La Chine reste le premier marché mondial pour les importations de produits laitiers et nous pensons que les importations resteront une partie importante de la gamme de produits dans un avenir prévisible »…
Voir aussi La crise économique chinoise transforme le marché laitier
La Chine continuera à jouer un « rôle crucial » sur les marchés laitiers mondiaux en tant que premier importateur mondial, mais elle est également en passe d’augmenter considérablement sa propre production de lait…
« En 2032, les importations devraient atteindre 15 millions de tonnes équivalent lait liquide (LME). » Cependant, Rabobank s'attend également à ce que l'offre de lait en Chine augmente de 41,5 millions de tonnes en 2023 à 47,4 millions de tonnes LME en 2032. Rabobank s’attend à ce que le nombre d’exploitations laitières de plus de 1 000 têtes se développe et domine le paysage laitier chinois et représente 56 % du cheptel du pays d’ici fin 2025. La production laitière chinoise a triplé au cours des 20 dernières années…
« Les facteurs d’évolution les plus importants qui influenceront l’offre intérieure seront les coûts de production, la disponibilité des terres, de l’eau, des génisses et des capitaux, ainsi que la future politique gouvernementale. Du côté de la demande, les risques à la baisse incluent une croissance plus faible des revenus, une croissance économique lente et une demande de consommation atone »…
De manière générale, Rabobank s'attend à ce que la demande annuelle de lait en Chine augmente de 2,4% en moyenne entre 2023 et 2032, avec une consommation de produits laitiers atteignant 62,2 millions de tonnes métriques au LME d'ici 2032.
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voir aussi Rabobank : Perspectives du secteur laitier chinois jusqu'en 2032
En 2023, le solde commercial français des produits laitiers s’est amélioré. Il s’est établi à 3,23 milliards d’euros, soit une hausse de 253 millions d’euros par rapport à 2022…
Les exportations de produits laitiers ont été particulièrement dynamiques : +1,3 % en valeur par rapport à 2022. Ce sont les envois de fromages qui ont le plus significativement participé à cette progression (+7,7 %), suivis des poudres infantiles, l’Algérie ayant compensé la baisse des exportations vers la Chine. La crème (+22,7 %) et les yaourts (+13,6 %) bénéficient également d’une bonne dynamique mais pèsent moins en valeur absolue. À l’inverse, les exportations de poudre de lait écrémé sont en recul en valeur du fait d’une baisse des cotations, mais pas en volumes.
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En parallèle, les importations ont ralenti : -2,3 % en valeur. Cette baisse est portée par la chute de 14,2 % des achats de beurre en valeur du fait d’une dévaluation du prix du beurre industriel, car les volumes ont progressé de 4,6 %. À l’inverse, les importations de lait liquide sont en très forte hausse (+22,9 % en valeur) tout comme celles de fromages (+8,8 %).
La production a reculé ces quinze dernières années dans toutes les filières animales. Les habitudes de consommation évoluent, pourtant la demande baisse moins que l'offre, ce qui conduit à une nette dégradation du solde commercial de la France…
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Du côté des animaux de boucherie, c’est en veaux que la chute est la plus nette, les abattages ont reculé de 35 % en 14 ans, avec un net repli en 2022 et 2023. Les abattages de vaches reculent sous l’effet de la baisse des cheptels laitiers comme allaitants…
Les organisations d’éleveurs ouest-africains dressent un plaidoyer visant à protéger l’industrie laitière locale face à ce qui est considéré comme une concurrence déloyale du lait en poudre importé…
Le lait produit par les éleveurs ouest-africains est concurrencé par des poudres de lait dégraissées, puis ré-engraissées, qui sont importées et à moindre coût.
Sur la scène internationale, les moindres fabrications de poudre maigre, principalement dans l’UE et aux Etats-Unis, soutiennent les cours d’autant que la demande se rétablit. Le retour de l’Afrique du Nord compense la moindre demande des pays de l’Asie du Sud-Est…
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voir aussi Sur le marché de la poudre de lait, l’Afrique est plus tonique que l’Asie
Alors que la croissance économique en Chine est bien plus basse que ces dernières années, les importations de produits laitiers du géant asiatique en pâtissent…
Conséquence de cette morosité économique, la consommation chinoise de produits laitiers n’a pas retrouvé son niveau d’avant-Covid. Les produits laitiers bénéficient pourtant toujours d’une bonne image. Dans ce contexte, les importations restent sous pression, en octobre elles se situaient 12% en équivalent lait sous leur niveau de l’an dernier. Le recul atteint 14% sur l’année. Ce sont les importations de poudre grasse qui ont le plus reculé (-38 % sur dix mois), notamment à cause des stocks, certes en baisse mais toujours actuellement à des records « depuis au moins six ans »…
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voir aussi Chine : Le ralentissement de la consommation pénalise les éleveurs chinois et ralentit les importations
En 1984, l’Union européenne mettait en place des quotas annuels laitiers afin de réduire les stocks de beurre et de poudre et de mieux rémunérer les producteurs. L’Europe les a supprimés en 2015 et depuis cette date, les importations françaises augmentent, tandis que nos producteurs sont sous-rémunérés pour leur travail…
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voir aussi Production laitière : Une révolution copernicienne au sein de l’UE
En 2020, les terres cultivées étaient 7% plus importantes qu'en 1995. Cette hausse imputable à la demande chinoise a causé de lourdes pertes à la biodiversité…
Après la grande famine du début des années 1960, les décideurs politiques chinois recherchaient la sécurité alimentaire domestique, alors que la surface céréalière par habitant du pays n'était que de 300 m²…
En 2010, un agriculteur nourrissait 3 à 4 personnes en Chine, contre 160 au Danemark, plus de 100 en France, 75 aux États-Unis…
Les importations de ces mélanges depuis l'Europe sont en augmentation ces dernières années. Conséquence d'une production locale insuffisante, ces poudres de lait moins chère et plus compétitive représentent un frein au développement des filières laitières ouest-africaines…
Au Burkina, le litre de lait reconstitué à partir de cette poudre coûte environ 300 francs CFA. Deux fois moins qu'un litre de lait local…
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voir aussi L’essor des poudres de lait réengraissées à l’huile végétale
Selon les données de la FAO, environ 7 % du lait consommé en Chine est produit localement et environ 30% importé - principalement sous forme de lait de longue conservation et de lait entier en poudre, mais aussi sous forme de lait écrémé en poudre et de plus en plus de fromage…
La Chine est le plus grand importateur de produits laitiers. En 2022, environ 35% du commerce mondial total de lait était destiné à la Chine. Toutefois, les importations ont diminué ces dernières années et continuent de baisser…
Les analystes américains s’attendent à une baisse des importations de lait entier en poudre (WMP) et de lait écrémé en poudre (SMP) en 2024 en raison de l’augmentation de la production nationale. En revanche, la demande pour le lait UHT et le fromage importés pourrait légèrement augmenter…
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Dans le même temps, la production nationale a considérablement augmenté. Cependant, cette croissance s'est récemment arrêtée, selon un récent rapport de l'USDA. Cela est dû à la baisse significative des prix du lait en Chine et à la croissance récemment nettement plus lente de la demande des consommateurs…
Actuellement, le volume de production de lait cru est d'environ 41 millions de tonnes - dont un peu plus de 60% sont transformés en produits laitiers dans les laiteries. Le reste est consommé directement ou transformé à la ferme…
La récente chute brutale des prix du lait cru en Chine a entraîné des pertes financières importantes pour de nombreux producteurs de lait et a sensiblement ralenti la croissance de la production ces dernières années, indique l'USDA. La production de lait cru en 2024 restera au même niveau qu’en 2023, au lieu d’augmenter fortement comme au cours des cinq années précédentes…
Cependant, la demande de lait ne s’est pas remise de l’impact de la pandémie de COVID aussi rapidement que la croissance de la production. En outre, les problèmes sectoriels et structurels du marché du lait se sont aggravés. Alors que les fermes laitières opèrent en grande partie dans le nord de la Chine, comme en Mongolie intérieure et au Ningxia, la majorité des consommateurs se trouvent dans le sud…
Le volume de production de lait est de 5 millions de tonnes, soit seulement 5,6% de moins que l'année dernière, la diminution du nombre de vaches laitières est de 9,1%...
Au cours des huit premiers mois de 2023, l'Ukraine a réduit ses importations de produits laitiers de 12 % sur un an, à 38 050 tonnes. Les importations de lait et de crème non concentrés ont diminué de 54%, de fromages de 10% à 21 000, de babeurre, de lait et de crème coagulés, de yaourts et de kéfir de 8%, beurre- de 31%. Les importations de glaces ont augmenté de 43%, de lactosérum de 67%...
Les exportations sont en hausse de 9,7% sur un an. Cependant, l'indicateur en valeur a diminué de 6,5%...
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voir aussi Evolution de la production laitière en Ukraine
Cette année, pour la première fois en Suisse, l’importation de fromages étrangers va dépasser le volume d’exportation des fromages «Swiss Made». Un déséquilibre qui menace un savoir-faire historique car les producteurs de lait sont toujours plus nombreux à jeter l’éponge…
«La différence en volume entre les importations et les exportations s'amenuise depuis la libéralisation des marchés en 2007. Les fromages importés sont des produits bien meilleur marché que les produits helvétiques. Lorsque le marché du fromage a été libéralisé il y a 16 ans, il est arrivé dans nos magasins des fromages – des Pays-Bas, par exemple - qui coûtent 30% moins cher, dont les ventes ne cessent de progresser»…
Les ventes internationales de produits helvétiques chers visant un marché de niche restent faibles. Or la baisse des volumes pousse toujours plus de producteurs de lait à jeter l’éponge. À cela s’ajoute un prix du lait jugé bien trop bas par la branche. Résultat, le nombre d’exploitations dans l’industrie laitière diminue deux fois plus vite que dans les autres secteurs agricoles. Entre 1950 et 2022, leur nombre a ainsi reculé de 87%, passant de 138'380 à 17'603. À ce rythme, il n'y aura plus que 2000 exploitations à l’horizon 2095…
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voir aussi Le fromage suisse n’arrive plus à rivaliser avec l’étranger
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