Quand AREVA fait la manche..... | Le Côté Obscur du Nucléaire Français | Scoop.it
La Mancha Resources Inc -une société détenue à 63% par Areva- vient de signer un accord avec Weather II pour l'achat de toutes les actions émises par La Mancha. Au titre de cet accord, Weather II s'apprête à lancer une offre publique d'achat à un prix de 3,50 Dollars canadiens par action (2,81 E/action), recommandée par le conseil d'administration de La Mancha. Weather II est l'une des nombreuses sociétés gérées par M Naguib Sawiris. La famille égyptienne des Sawiris détient un certain nombre de participations dans des entreprises des secteurs des télécommunications, de la construction et des engrais, du ciment, de l'immobilier et du développement hôtelier.

 

L'offre n'est pas conditionnelle à l'obtention du financement et représente une prime d'environ 55,6% sur le cours de clôture des actions à la Bourse de Toronto, le 12 juillet 2012, juste avant l'annonce de l'Offre, et une prime de 43,1% sur le cours moyen pondéré par les volumes des 20 derniers jours de cotation.

Un processus compétitif de vente avait débuté suite à la demande de l'actionnaire majoritaire de La Mancha, la Compagnie Française de Mines et Métaux (CFMM), filiale à part entière d'Areva. Après avoir étudié les offres de différentes sociétés, le Conseil d'administration de La Mancha a décidé de recommander aux actionnaires d'accepter l'Offre. CFMM a signé un accord ferme avec Weather II, au terme duquel elle s'engage de manière irrévocable à céder ses 90 Millions actions, soit environ 63% des actions de la Société sur base entièrement diluée.

 

Si l'offre aboutit, Weather II s'engage, en respectant le droit des sociétés et des valeurs mobilières, à faire les démarches nécessaires pour acheter toutes les actions émises par la Société. Weather II a annoncé son intention de lancer son offre publique d'achat et de déposer le document d'offre dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la signature de l'Accord de soutien. L'offre sera ouverte pendant une période d'au moins 35 jours. Le Conseil d'Administration de La Mancha enverra sa recommandation en même temps que le dépôt du document d'offre par Weather II. Les détails de l'Offre seront inclus dans la circulaire de l'offre publique d'achat.

 

La cession de la participation d'Areva dans La Mancha Resources Inc. s'inscrit dans le cadre du plan stratégique 'Action 2016' lancé en décembre 2011 par le groupe. La vente des actions est estimée à 315 Millions de CAD (253 ME). Une fois conclue, elle permettra à Areva de réduire sa dette et de financer en partie son programme d'investissements stratégiques et de sûreté.

Rappelons que La Mancha Resources Inc. est un producteur international d'or implanté au Canada, avec des opérations, des projets de développement et des activités d'exploration en Afrique, en Australie et en Argentine. En 2011, le chiffre d'affaires de La Mancha Resources Inc. s'élevait à 184,7 millions de CAD (150 ME). Son excédent brut d'exploitation se montait à 83,8 millions de CAD (67 ME).


Via Damoclès